华为在高端智能手机市场再次撕开了一道深深的口子 “AI手机”先行，操作系统准备好了吗？

华为在高端智能手机市场再次撕开了一道深深的口子 “AI手机”先行，操作系统准备好了吗？，

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华为在高端智能手机市场再次撕开了一道深深的口子 “AI手机”先行，操作系统准备好了吗？， 

华为在高端智能手机市场再次撕开了一道深深的口子

配图来自Canva可画

智能手机市场趋于饱和，增长变得越来越难，智能手机厂商从被动卷走向了主动卷。

8月29日，华为宣布推出“HUAWEI Mate 60 Pro先锋计划”，并于当天中午在官方商城、部分线下门店上线销售新机Mate 60 Pro，它是全球首款支持卫星通话的大众智能手机，即使在没有地面网络信号的情况下也可以与外界联系，令人欣喜。

8月30日凌晨，苹果公司宣布，将于美东时间9月12日召开新闻发布会，预计苹果届时将在会上发布iPhone 15系列和新款苹果手表。据传，高端款iPhone15将采用钛金属框架、更薄的边框以及更大的摄像头改进，值得期待。

在此之前，小米、vivo、OPPO等品牌陆续发布自己的高端智能手机，高端之争愈加激烈。据网络公开数据显示，在2023年上半年，vivo、OPPO、荣耀、小米等品牌陆续发售高端旗舰，例如vivo X90 Pro+、荣耀 Magic5 至臻版、OPPO Find X6 Pro 和小米 13 Ultra……

毫无疑问，在全球智能手机销量下滑的背景下，各大智能手机品牌为了获取更高的利润，会更加疯狂的“强攻”高端智能手机市场，华为Mate60的面世拉开了此轮高端战役的序幕。

出货量下滑，增长阴影笼罩

今年上半年全球宏观经济增长低迷，消费电子市场需求疲软，智能手机出货量继续呈现下滑趋势，曾经畅销的智能手机卖不动了。

中国信通院网站发布的《2023 年 6 月国内手机市场运行分析报告》显示，上半年国内智能手机出货量 1.24 亿部，同比下降 7.0%，占同期手机出货量的 96.0%；市场调研机构IDC，预估2023年全球智能手机出货量为11.5亿部，同比下降4.7%，创下十年来新低，低于此前预测的3.2%降幅。

智能手机整体市场持续呈现低迷状态的原因，不仅仅是宏观经济低迷影响，更是受市场、技术、竞争等多元因素的制约。

一来，智能手机市场已经进入了饱和阶段，消费者更新换代的速度减缓；二来，智能手机技术进步放缓，只有一些较小的改进和升级，没有革命性变化的新功能出现；三来，新一代消费者开始关注智能家居、可穿戴设备、虚拟现实等产品和技术，减少了对新款智能手机的兴趣；四来，智能手机市场品牌众多，不时还进来如蔚来一样的新玩家，市场竞争激烈。

智能手机销量下滑趋势，在小米、华为等智能手机品牌业绩上也有体现。

财报数据显示，今年第二季度，小米营收支柱的智能手机板块，收入规模从上年同期的 423 亿元减少 13.4% 至今年第二季度的 366 亿元，智能手机的出货量由去年同期的 3910 万台减少至 3290 万台，同比减少 15.8%。

无独有偶，因核心技术被“卡脖子”又受市场大环境影响，华为智能手机销量也不似以往风光。Omdia的数据显示，华为手机在2023年一季度的全球销量仅600万台，市场份额为2%。相较于2022年同期，华为手机的销量只增长了14.3%，而与上一季度环比相比则下滑了14.7%。

市场饱和、技术进步放缓、市场竞争激烈、消费者需求变化等多个因素造成智能手机经济低迷。对于智能手机品牌而言，吃市场红利的日子不复存在，国内外智能手机品牌对存量市场的角逐进一步加深。

存量战：聚焦折叠屏

智能手机品牌从“增量竞争”走向“存量竞争”，小米、华为等国产智能手机品牌逐渐将产品重心转移至高端市场。从折叠屏手机之争可以看出，国产智能手机专研新技术、调整战略布局，冲击高端市场的艰辛。

在智能手机出货量下滑的趋势下，折叠屏这一细分品类凭借高价值属性和差异化产品形态异军突起，成为高端智能手机品牌争相布局的“抢手货”。

据CINNO Research，2023年上半年中国市场折叠屏手机销量同比增长72%，其中一季度销量同比增长51%，二季度销量同比增长99%，已实现连续十一个季度的同比正增长，在整体智能手机市场需求持续低迷的情况下，折叠屏赛道逆势上涨。

折叠屏手机的爆发性增长，给处于发展瓶颈期的智能手机品牌一个增长的机会，越来越多手机品牌聚焦折叠屏。业内人士称，2023年可折叠智能手机出货量可能达到2000万部，比2022年的1300万部增长50%以上，主要手机品牌包括 OPPO、摩托罗拉、vivo、谷歌、荣耀、三星电子等。

在国内折叠屏手机市场，华为手机声量、销量齐高，市场份额瑶瑶领先。根据CINNO的数据报告，2023年上半年中国折叠屏手机市场，华为折叠屏市场份额继续保持第一，且在超高端折叠屏市场，占据了超过50%的市场份额。

华为折叠屏手机销量领先离不开技术创新、产品升级以及良好的口碑，其对手机硬件和软件进行持续改进，不断优化性能和用户界面，获得了广大消费者的认可，不过小米、OPPO、vivo来势汹汹不得不防。

在全球折叠屏手机市场，华为与三星相比存在巨大的差距。据Counterpoint数据显示，2023年全球第一季度折叠屏手机销量大涨 64%，三星以158万部的出货量，赢得63%市场份额成为第一，华为在全球市场的份额为12%左右，OPPO、vivo随其后。

华为折叠屏手机在国内“喜”，在国际市场“忧”，说明国产手机品牌在国际折叠屏领域的竞争力有待加强。

首先，三星是全球最早推出折叠屏手机的主要厂商之一，拥有丰富的经验和技术积累，国产手机品牌缺乏类似的经验和技术实力。其次，作为“后来者”国产手机品牌在折叠屏技术上的创新相对较少，产品还有很大的改进和升级空间。再有，折叠屏手机性能和质量是消费者着重关注的指标，国产手机品牌还需要加强质量把控。

折叠屏手机市场具备巨大的增长潜力，是智能手机品牌未来的必争之地，华为在国内折叠屏领域获得的阶段性胜利，让其拥有了继续征战国际高端手机市场份额的底气。

高端对决：华为Mate60系列成新变量

国产智能手机在高端智能手机声量越来越高，与其密切关注新兴技术并持续投入掌握这些新技术，根据市场需求进行相应调整相关。

从当下市场格局来看，技术进步、品牌形象和市场认可度的提升，不断推动国产智能手机向苹果、三星等高端手机品牌看齐，但依旧仍难以撼动苹果的地位。Counterpoint Research报告显示，2023年第二季度排名前五的智能手机厂商分别是三星、苹果、小米、OPPO和vivo，其市场份额分别为22%、17%、12%、10%和8%。

不过，随着华为打破半导体技术限制，相继推出P60系列、Mate60系列等爆款产品，将再次在高端智能手机市场撕开一道深深的口子，高端手机市场格局再生变数。

据网络公开数据，P60系列单品销量超过90万部，成为国内主要手机厂商中销量最高的国产高端手机。此外，截至9月1日，华为Mate 60 Pro线上、线下双渠道销量总计约80万台，创下华为手机多项历史新纪录。

更重要的是，新鲜出炉的华为Mate 60 Pro携带的是全部的自研技术国产化率超90％，这意味着华为几乎摆脱对外部供应链的依赖，产品的可控性和稳定性大大提高，核心竞争力又上一台阶。

一方面，华为能够自主掌握核心技术保持技术的独立性，有助于保护其免受国际贸易摩擦和制裁的影响，产能和市场占有率将得到提升。

压在华为身上的“技术封锁”大山被卸下，其占领高端市场的脚步将进一步加快。据官方信息，华为 Mate60 Pro 搭载麒麟9000S芯片处理器，6.82 英寸的 2720 × 1260 像素 OLED 屏幕、5000 万像素超光变主摄、1200 万像素的超广角摄像头、4800 万像素的超微距长焦摄像头、5000mAh 容量电池……

另一方面，华为在供应链管理方面注重整合协同、创新优化和高效运营，其与各种供应商建立了紧密的合作关系，从原材料到组装制造，形成了完整的供应链网络，带动国产智能手机供应生态的成熟。

高端智能手机是行业前沿科技是尖端科技力的“集成体”，优质的供应管理体系能让国产智能手机品牌更好地控制成本、提高效率，提供稳定、高质量的产品和服务。据统计，华为在A股的供应商企业数量超过了500家，与智能手机相关的预计超过了100家。

华为在技术研发、供应链管理以及品牌价值等方面的积极表现，赢得了国内外消费者的认可，随着时间的推移、技术的进步，华为还将继续在全球市场上展现出强劲的竞争力。

领航“卫星通话”，回归市场第一线

新功能、新技术的出现为用户带来更好的体验、扩展功能，有助于推动整个行业向前发展，为智能手机品牌带来更多增长机会，所以手机制造商们潜心专研新技术且不断推陈出新，积极创造用户喜欢的“新卖点”。

从智能解锁、摄影、全面屏到折叠屏，智能手机的功能和特性在不断演变，这些创新技术和功能为用户提供了更多的选择，并改善了人们的日常生活。例如：智能解锁方式使得用户能够更快捷、更安全地解锁手机；全面屏提供更广阔的视野，为用户提供更好地观看体验和游戏体验；折叠屏为用户提供更多的内容展示区域……

看可以发现，每一次新功能、新技术的出现都会掀起一阵消费热潮，摄影、全面屏、折叠屏等细分赛道都曾是智能手机品牌角逐的重点，现在华为首发可卫星通话的手机，有望吸引更多用户选择换新手机，这个新卖点或将引领国产智能手机的新增长。

9月3日，华为Mate 60 Pro开启全国门店线下提前取机，华为多个城市的门店同步开启线下取机通道，线上渠道在数秒内均被抢购一空，线下门店普遍出现排队现象，手机测评消息更是霸占科技热榜。

作为华为被技术封锁后推出的第一台5G手机，华为Mate60 Pro的出现让消费者感受到国产供应链的强大，他们愿意为华为“轻舟已过万重山”的孤勇买单。更重要的是，华为Mate 60 Pro是全球首款支持卫星通话的大众智能手机。

对于在偏远山区和远洋航行的人们来说，卫星通话消费级手机的出现，解决了无信号无法联系亲人的难题。此外，华为Mate60 Pro支持卫星通话进一步降低了普通用户的使用门槛，加速了“天地互联”普及的进程。

对于华为来说，打破芯片技术瓶颈、推出卫星通话新型手机是确保业绩增长和增强市场竞争力的关键。Mate60 Pro的成功研发和上市，加速了消费级卫星通话的落地，华为也再次回归领航智能手机创新发展的第一线。

总而言之，拥有卫星通话功能的新型手机将促使智能手机技术得到进一步提升，为用户带来更好的体验和更多的功能选择，或将继续推动国产人工智能手机产业的高质量发展，以华为为代表的等技术先行者也将获得长足的增长。

文/刘旷公众号，ID：liukuang110


“AI手机”先行，操作系统准备好了吗？

作者 | 刘芬 编辑 | 蒋诗舟

不管是手机还是全新的AI终端，操作系统是贯穿其中的灵魂。

当手机有望成为万物互联的核心入口，一场关于AI生态竞争的预备赛，已在手机厂商间打响。各家都在加大力度重新定义智能设备，比拼点不仅是将大模型装入手机，还包括操作系统间的打通、终端品类间的打通、交互的打通。

“AI手机”先行之下，是一次全新的OS变革。从时间线上看，2023年是自研手机OS和大模型的转折年。继华为发布鸿蒙后，小米、vivo、荣耀等主流手机厂商相继推出自研操作系统。号称“AI手机元年”的2024才进入4月，抢滩AI手机，把操作系统和AI结合，构建AI的体系能力，已蔚然成风。

荣耀CEO赵明表示，“操作系统值得用AI重做一遍。”vivo副总裁周围强调，“未来人工智能+手机结合后会有全新的智能体AI手机出现，蓝河操作系统是为未来AI手机做的操作系统。”星纪魅族董事长兼CEO沈子瑜直言，“传统智能手机没戏，下一代AI终端明后年将爆发。”

AI手机时代，人们需要什么样的操作系统？目前手机厂商们的创新，有何新进展与差异？新商业模式和服务模式下，谁能抢占先机？

一、“AI手机元年”，操作系统怎么卷？

进入3、4月，小米、荣耀、vivo、一加、努比亚等一众品牌争相发布AI手机新品，一场AI普及风暴在价位档上显现出来。从高端到中端，从千元机到百元机，AI手机的“下沉”速度比外界预想得更快。

AI手机目前并无统一定义，绝大多数打出“AI手机”卖点的产品，主要是接入大模型，搭载垂类模型，在AI拍照、AI实时通话翻译、AI分类搜索等方向进行简单升级。

多家研报分析，当前仅为AI手机技术过度阶段，未来交互式AI将根据用户的不同任务需求，安排各软件，协同各终端完成，从而取代App概念。人机交互的方式一定会向更自然、高效和智能的方向进化，智能手机的AI能力将从智能语音助手向个人智能助理升级，操作系统也需要与之同步。

在安卓系统版本对AI支持尚属欠缺的前提下，大模型背后变革的到来，早已燃起手机圈“去安卓化”的雄心。被誉为“鸿蒙之父”的王成录曾表示：“鸿蒙OS的诞生，不是为了替代安卓，而是超越安卓，打造万物互联时代的下一代操作系统。”

《财经》新媒体注意到，出于害怕卡脖子、布局生态等多重考虑，多家主流手机厂商加快摆脱对安卓底层架构的依赖。2023年8月，华为推出HarmonyOS NEXT开发者预览版，表示从系统底层开始就是全线自研。10月，小米发布自研手机操作系统“小米澎湃OS”(HyperOS)；11月，vivo发布自研蓝河操作系统“BlueOS”，OPPO公布自研的潘塔纳尔智慧跨端系统最新成果；2024年1月，荣耀发布自研操作系统“MagicOS 8.0”。

为打造更有差异化的操作系统，vivo、荣耀探索起“意图识别”人机交互新方式，AI与手机操作系统结合则成另一趋势。对比可见，AI已逐步从产品差异化上升至公司整体战略，但厂商在结合方式上又“因地制宜”有着差异化思考。从荣耀、中兴、魅族等厂商2024年新战略看，更倾向于平台级AI，用AI来重构操作系统，可以跨操作系统、跨设备进行赋能。

在南京大学吕建院士看来，下一代的操作系统应该是场景化的智能操作系统，它能够根据不同场景特征变化，采取智能化与自动化的方式，实现人机物的有机与高效融合。荣耀CEO赵明也强调，操作系统不应是iOS和安卓，应是个人化的操作系统，每个人的AI手机都能提供千人千面的不同体验，要越用越懂你。

但目前，手机操作系统的AI深入程度远不够。清华大学新闻与传播学院教授沈阳在接受《财经》新媒体采访时表示，目前AI和PC操作系统的结合主要在应用层，未深入至内核层，有点像外挂。如果纯粹从AI角度做操作系统，需要从底层代码开始就完全用AI的逻辑重做，要求很高。“很多计算不允许出错，AI手机可以先内置一个在手机上能运行的大模型，把问答、翻译等对准确率要求不太高的事情完成。”

二、差异化竞争下，商业空间有多大？

不可否认的是，布局AI手机、重构操作系统背后，是巨大的商业空间。

IDC预计2024年全球新一代 AI 手机的出货量将超过1.7亿部，约占智能手机整体出货量的15%，Counterpoint预计2027年出货量达到5.22亿部，渗透率达到40%。而随着IoT和AI的融合发展让万物具备智联能力，AI手机有望“撬动”万物互联生态。

国泰君安计算机团队在研报中指出，历史经验表明，操作系统的竞争格局一旦形成，后来者几乎没有翻盘的可能性。如果有新的操作系统能够把握住万物互联的机遇，降低软硬件结合的门槛，那么就有可能培育出一系列基于边缘硬件的爆款创新应用，从而把握住未来十年、二十年的行业生态话语权。

在手机操作系统市场，安卓和iOS长期占据绝大多数份额。随着各厂商争相自研手机操作系统，抢滩AI手机，国产厂商进入能否改写市场格局的重要节点。其中，生态系统被普遍认为是操作系统成败的关键，完整的生态体系不仅需要手机厂商，更需要软件开发者、芯片企业等产业链各主体共同构建。

从定位看，鸿蒙操作系统，已成为搭载手机、电脑、智能穿戴、车机等各类终端设备的全场景泛终端操作系统。小米澎湃OS，宣称是为了完成“人车家全生态”闭环而生。vivo、中兴等手机厂商，也在生态合作方面加速“扎根”。对手机厂商而言，跨界融合有其产业供应链、价值链升级的底层逻辑。星纪魅族总裁苏静告诉《财经》新媒体，消费电子的上游供应链核心企业早已布局将手机和汽车的核心配件统一起来，把产品赛道从消费电子延展至汽车行业。

另一值得注意的是，不同于此前手机厂商均采用ARM公版GPU方案，为强化手机芯片的AI计算能力，部分厂商开始自研GPU以形成差异化竞争优势。比如，苹果自研Custom Shader架构，华为自研笛卡尔架构等。

在整体大背景下，不兼容安卓应用，开始成为操作系统市场新竞争的一大缩影。

研究机构TechInsights曾预测，鸿蒙系统将在2024年取代苹果iOS成为中国第二大智能手机操作系统。4月，华为宣布已有超4000个应用加入鸿蒙生态，进行原生版应用的开发，HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版将于今年第四季度发布面向消费者的商用版本，届时基于安卓开发的App应用将不再被兼容。这意味着，开发者需要重新开发或适配应用才能在鸿蒙系统上运行。在此之前，vivo副总裁周围在接受媒体采访时介绍，蓝河操作系统暂时没有兼容安卓应用，未来视需要而定。不过，蓝河操作系统首先应用在智能手表中，暂未考虑上手机。

拥有自研操作系统，厂商可以在系统功能更新及用户体验层面实现自主可控。但有行业专家担心，各厂商都在加大布局自研操作系统，或许会让操作系统生态更碎片化，各家间的设备互联更割裂，甚至开发者们的适配工作量可能也要增加。

差异化竞争下，开放式终端成为AI战略下的另一缩影。

比如，今年2月，魅族发布魅族 21 PRO，该款手机声称向行业内所有大模型开放，还为开发者提供系统权限、API文档以及处理器的AI算力。“之前手机上是 App store，未来一定是 Agent store。”在沈子瑜看来，整套链路是手机 Agent（智能体）跟应用 Agent 发生关系，而不是 App。魅族要把整个生态的Agent 全部接进来，要有个开放的底座，所以FlymeOS AI化以后整个工作量会比较大。

三、个人手机助手或成标配，商业模式将变

AI Agent是在人工智能领域具有自主决策能力、环境感知能力和反应能力的智能体。自苹果2011年在iPhone 4S推出Siri后，运行在操作系统之上的个人助理类AI Agent相继崛起，已经存在多年。

原华为“天才少年”、Logenic AI公司联合创始人李博杰博士，日前发表了一篇关于AI Agent思考的文章。他在这篇文章中称，通用人工智能（AGI）的目标是，兼具慢思考和类人属性的AI Agent，然而当前AI Agent和人类梦想之间存在巨大差距。未来真正有价值的 AI 就像电影《Her》里面的 Samantha，比传统操作系统做得又快又好，同时又像一个人。

在不少厂商的设想下，未来的AI手机也像一个超级助理。尽管目前的交互方式较简单，大多需要用户先点击具体功能选项使用，但功能正随操作系统更新变得丰富。《财经》新媒体也从OPPO处了解到，其主要在本身操作系统版本上做大模型能力，不会额外收费，后续会通过版本更新上线更多AI功能。今年3月，三星电子也宣布全球启动One UI 6.1系统推送，九款机型可以通过系统更新体验“Galaxy AI”功能。

在李博杰看来，当前有用的 AI Agent 大致可以分成个人助理和商业智能两类。个人助理类的 AI Agent，包括手机上的 Siri、小度智能音箱等。商业智能类的 AI Agent，数据和行业 know-how 是护城河。未来手机助手成为标配后，App一定会提供面向手机助手的 Intent-based API，AI Agent说清想要什么数据，App就把对应数据释放出来，App数据囱化问题被彻底解决。而各大App厂商是否愿意配合，是手机厂商和App厂商间的商业问题。

他也强调，其一，AI Agent 运行在去中心化的算力和模型上，就不用担心平台跑路。每个用户完全拥有自己的 AI Agent或数字分身，可以保证隐私和所有权。未来，有自主意识的数字生命也需要有独立的人权，不能被中心化控制。

其二，去中心化之后可以搭建创作者和平台分享收益的经济模式，AI Agent 的创作者可以盈利，只需支付透明的去中心化算力成本，算力和 AI Agent 的创作者之间实现良性的利润分成，自然就都有动力做好优化。

中金公司也认为AI Agent将加快手机端落地，差异化OS系统会成为竞争焦点。其在研报中称，长期来看，端侧AI的运行需要大模型与手机OS操作系统、手机硬件及手机本地模型协同。手机端AI Agent的发展方向是Agent自主调用手机端应用，让用户享受到专属手机智能助理的服务，从而打破App的隔阂，通过自主的规划决策实现跨应用的操作。

可以预见，未来个人助手或在AI手机上成为标配。若搜索引擎、智能机器人助理成为用户获取信息、进行交互的重要入口，App以及应用商店的入口功能可能会被削弱，当前手机厂商软件生态的商业模式或将随之改变。