国君海外科技AI人机交互，系统，模型与新商业 陈鸣波赴海南商业航天发射场检查指导长征十二号和长征八号遥五火箭发射任务准备情况

国君海外科技AI人机交互，系统，模型与新商业 陈鸣波赴海南商业航天发射场检查指导长征十二号和长征八号遥五火箭发射任务准备情况， 

国君海外科技AI人机交互，系统，模型与新商业

摘要：

投资建议：LLM驱动的多模态人机交互方式引领新一轮生产力革命。Agent或改变端侧操作系统的生态，重塑商业模式。苹果将受益于APPLE Intelligence支持的Siri带来的新生态，软件收入逻辑或迎来颠覆。谷歌将受益于Agent重塑人机交互模式后带来的搜索调用量增长，以及交互闭环中谷歌应用全家桶的流量增长。微软Copilot依托于Windows系统及Office套件，变现进度较快。

人机交互方式的变革，显著降低AI应用门槛，可能带来新一轮生产力革命。由LLM驱动的多模态交互方式，大幅提升了自然语言理解能力，加入视觉感知能力，是对人机交互方式的又一次颠覆。我们认为，AI应用门槛将随着人机交互方式的简化而降低，从而引领新一轮生产力革命。

AI Agent是交互的载体和入口，Agent将集成、统一各类APP的入口，成为操作系统级别的“超级APP”。以Siri为代表的人机交互能力变革，将改变操作系统的生态，搜索及调用的流量入口从各应用程序回归到硬件端。Siri的屏幕感知、跨应用操作、行为智能能力，使其具备超级入口的潜质，未来Agent将成为操作系统的主导，而应用的形态和功能将被弱化乃至取代。1）安卓：谷歌推出Project Astra，具备Agent潜力。2）iOS：用Apple Intelligence重做系统，Siri成为人机交互的入口。推出iOS 18.1开发者测试版，Apple Intelligence开始落地。自研端侧模型+云侧模型，模型表现追平头部模型。3）Windows：Copilot+PC已率先落地PC端并开启变现。

人机交互变革带来新商业模式。1）苹果：Agent（Siri）带来新生态，苹果软件收入逻辑或迎来颠覆。Apple Intelligence的开放的API接口将吸引开发者加入，丰富苹果生态，提升苹果税收入；Apple Intelligence支持的原生应用可收取订阅费用；可向第三方应用收费，以提升Siri的调用量；云端模型可向用户收取调用费用。2）谷歌：Astra有望充分释放谷歌全家桶的潜力，复刻“Google Intelligence”。多模态输入、自然语言交互将大大降低软件应用门槛，谷歌应用全家桶的用户数有望突破性增长。相较于AI搜索，谷歌的优势在于具备流量入口（AI助手Project Astra）及全方位的应用生态，多模态交互式搜索将在谷歌生态圈内闭环完成。对于投资者担忧的AI搜索的冲击，我们认为因大模型幻觉导致的结果不可靠、用户粘性不强、成本高且变现率较低、无法建立用户反馈的循环机制等问题，AI搜索短期内仍难以撼动传统搜索引擎。3）微软：Copilot赋能Office，已率先实现变现落地。

风险提示：大模型技术进展不及预期；AI应用渗透、用户接受度不及预期；变现进度不及预期；数据安全和隐私风险；政策监管风险。

文章来源

本文摘自：2024年8月13日发布的《AI人机交互，系统，模型与新商业》

秦和平，资格证书编号；S0880523110003


陈鸣波赴海南商业航天发射场检查指导长征十二号和长征八号遥五火箭发射任务准备情况

8月23日下午，中国航天科技集团有限公司党组书记、董事长陈鸣波在海南商业航天发射场检查长征十二号运载火箭首飞任务和长征八号遥五运载火箭发射任务准备情况。陈鸣波在火箭总装厂房现场检查了两发火箭的总装测试情况，听取了八院作的关于长征十二号运载火箭首飞任务保成功的专题报告。

陈鸣波强调，要深入学习贯彻落实党的二十届三中全会精神，把发展商业火箭作为集团公司进一步全面深化改革、发展新质生产力的重要举措。

他指出，长十二火箭和长八遥五火箭在新建的海南商业航天发射场的首次飞行任务，对于集团公司商业航天发展具有重要的标志性意义，使命光荣、责任重大，要按照重大工程任务标准进行提级管理，集团公司已经成立了发射任务临时党委，由集团公司领导担任党委书记，就是要加强对此次任务的组织和领导，保障任务顺利实施。

对于后续工作，陈鸣波提出了4个方面的具体要求：一是加强沟通协调，针对此次任务参与单位多、接口复杂的情况，集团公司除了加强内部的信息共享和沟通外，还要跨前一步，主动沟通、解决问题。二是严控过程质量，对出现的质量问题要确保彻底归零，进度服从质量；要持续加强风险分析和控制工作，坚决避免低层次问题发生；特别要关注测试数据的判读，不放过任何疑点。三是实事求是，长十二火箭和长八遥五火箭两发任务目前并行开展工作，要统筹安排好首飞计划。四是严守安全底线，进一步加强现场组织管理，重点关注吊装、转运、加注等关键环节的风险识别与控制，持续开展安全专项检查、预案推演，狠抓各项安全工作闭环确认。

集团公司总部有关部门、一院、八院相关领导和型号“两总”参加了检查指导。

（科文）